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锂电池电解液涨价在即 锂盐产能瓶颈短期难解

发布时间:2022-05-31 20:54:13 阅读: 来源:核桃厂家
锂电池电解液涨价在即 锂盐产能瓶颈短期难解

锂电池电解液核心原材料六氟磷酸锂(锂盐)自10月份以来高达100%的猛烈上涨,令电解液厂商压力倍增。在即将到来的2016年1月份,随着老订单的执行完毕和新订单的签订,承受六氟磷酸锂价格快速上涨压力的锂电池电解液价格有望迎来一轮涨价潮。

锂电池电解液涨价在即

在锂电池四大原材料中一直处于话语权弱势地位的电解液厂商将不得不在即将到来的明年1月份新订单订立之时挺直腰杆,向下游锂电池客户明确要求提高电解液订单价格,以减轻成本迅速上涨所带来的巨大压力。

这一压力主要来自于电解液最核心的原材料六氟磷酸锂价格的连番上涨。今年年初,六氟磷酸锂的价格还只有8.5万元/吨,处于历史低谷。随着今年以来特别是今年下半年新能源汽车的爆发式增长,动力锂电池及上游原材料的需求量猛增,从而带动作为电解液最主要原材料的六氟磷酸锂的价格快速上涨。特别是10月以来,六氟磷酸锂价格扶摇直上,从10月前的9万元/吨左右涨至目前的20万元/吨左右。12月14日,九九久甚至在全景网互动平台上表示,公司六氟磷酸锂产品最新销售价格已超26万元/吨。

除了供需紧张的原因,上游原材料碳酸锂价格的快速上涨也对六氟磷酸锂的价格产生了传导作用。从六氟磷酸锂的成本构成来看,碳酸锂约占30%-40%。也就是说,碳酸锂每提价10000元/吨,六氟磷酸锂的生产成本将提升3000元-4000元/吨。在经历了前9个月的平稳上升期后,碳酸锂的价格自10月份以来进入直线拉升期。生意社的最新数据显示,12月22日,四川博睿新材料科技有限公司碳酸锂报价上调,目前工业级报价105000元/吨,电池级报价120000元/吨,每吨较前期上涨10000元,货紧价坚,相比9月底55000元/吨的均价,涨幅超过100%。

在锂电池电解液的生产成本中,六氟磷酸锂大约占50%。与六氟磷酸锂10月以来高达100%的涨幅相比,部分电解液厂商仅在10月底11月初随行就市将电解液出厂价格上调了20%-30%,“我们上调电解液出厂价格的时候还遭到了下游客户的反对,因为当时还处于交替阶段,有的厂商拿到的六氟磷酸锂价格高,有的拿到的价格低,大家的电解液出厂价不一致。但现在六氟磷酸锂上涨已经成为既定事实,下游客户也就接受了电解液涨价的现实。”某电解液上市公司负责人告诉中国证券报记者。

不过,这并不能缓解六氟磷酸锂价格上涨给电解液生产成本所带来的巨大压力。中国证券报记者在一线调研的过程中了解到,目前很多电解液厂商的毛利率已经从25%-30%下降到10%-15%,已接近盈亏平衡线。在履行完今年的订单后,明年1月的新订单价格进一步上调或已不可避免。

据了解,对于下游锂电池客户而言,由于电解液在锂电池总成本中占比不大,订单价格的上调也并非不能接受。从锂电池的生产成本来看,电解液约占电芯成本的15%,占整个电池组的8%-10%。如果六氟磷酸锂的价格上涨100%,电解液价格相应提高50%的话,传导到整个电池组的成本也仅提高4%-5%。实际上,中国证券报记者获悉,有下游客户在订单结束后已主动加价,以保证电解液的供应。

锂盐产能瓶颈短期难解

受制于产能瓶颈,六氟磷酸锂价格强势短期内难以改变,这也将对电解液的价格上涨形成强烈支撑。

按照今年中汽协公布的新能源汽车产销数据以及明年的增长预测可推算得出,今年国内电解液的需求在8万吨-9万吨,对应六氟磷酸锂的需求量在1.25万吨左右;明年电解液的需求在15万吨左右,对应六氟磷酸锂的需求在1.8万吨左右。

相较需求量而言,国内六氟磷酸锂供不应求,产能缺口不断扩大。安信证券指出,今年全球六氟磷酸锂的产能在1.25万吨左右,国内六氟磷酸锂接近1万吨,占比约为80%。其中,多氟多产能为2200吨,天赐材料产能为2000吨,九九久产能为2000吨,新泰材料产能为1080吨,天津金牛产能为1000吨。

随着六氟磷酸锂价格的飙涨,10月以来,包括上市公司天赐材料、石大胜华、九九久在内的各大厂商纷纷宣布大幅扩充六氟磷酸锂产能。

天赐材料12月1日晚公告称,公司拟投资12557万元建设年产2000吨固体六氟磷酸锂项目。项目建设完成后,将形成年产6000吨液体六氟磷酸锂和年产2000吨固体六氟磷酸锂规模。加上公司现有的年产2000吨固体六氟磷酸锂产能,折合固体计算,公司将合计拥有固体六氟磷酸锂产能约年产6000吨,可满足约年产48000吨电解液生产需求。

石大胜华12月6日晚公告称,拟建设5000吨/年六氟磷酸锂项目。项目分为两期,2016年进行一期1000吨/年六氟磷酸锂项目建设,建设周期一年。2017年择机进行二期4000吨/年项目建设。

九九久10月29日晚公告称,计划在现有年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模。

新三板公司新泰材料11月6日也公告称,计划在现有年产1080吨六氟磷酸锂装置的基础上,投资新建年产6000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产7080吨六氟磷酸锂的生产规模。

不过,中国证券报记者了解到,六氟磷酸锂产能建设周期长达一年半,上述新建产能2016年难以投产,六氟磷酸锂供不应求的局面短期内将持续加剧。

“一方面,六氟磷酸锂的生产设备需要定制,这个周期就需要半年以上;另一方面,六氟磷酸锂属于典型的高科技、高危生产环境、高难生产的‘三高’技术产品,近年来,政府对于化工生产的管控越趋严格,办理新建或扩建生产线的相关手续需要时间长。而如果是新进入者的话,周期会更长,因为还涉及到生产的稳定性和客户至少半年的认证周期。”某六氟磷酸锂上市公司负责人告诉中国证券报记者。

事实上,2016年,仅有多氟多等极少数厂商的新增产能可以得到释放。即使加上老线改造释放的产能,预计明年六氟磷酸锂的产能也仅有1.5万吨,与1.8万吨的需求量相比仍有3000吨的缺口。而且,多氟多除了2016年初通过技术改造将六氟磷酸锂产能从2200吨扩充到3000吨外,另外扩建的3000吨产能要到2016年年底才能投产。从2016年全年来看,六氟磷酸锂的供应仍将十分紧张,价格预计将保持坚挺,从而对电解液的价格形成强有力的支撑。更多相关行业资讯请查阅由中国报告大厅发布的锂电池行业市场调查分析报告。

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