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【消息】4月份国际钢市平稳趋弱

发布时间:2020-11-17 08:42:56 阅读: 来源:核桃厂家

3月份国际市场高位盘整,符合预期。3月份欧洲基本持稳,钢价高位盘整,符合预期。4月份市场需求季节性回升,供需基本面状况良好,但成本的支撑力度应该有所减弱,因此钢价高位盘整的概率较大。3月份美国市场保持坚挺,钢价盘整运行,符合预期。4月美国钢材市场供需基本面稳健,来自流通环节的库存压力较小,钢价的成本支撑力度依旧较强,不过鉴于目前价格已处于高位,继续提价的难度较大,因此预计钢价走势还是以盘整运行为主。由于需求不及预期,3月份亚洲市场震荡下行,4月份亚洲市场供应将继续增加,而原料尤其是铁矿石价格面临下行,预计钢材价格将继续震荡下滑。整体上判断,3月份国际市场平稳趋弱。

1、欧洲市场基本持稳

3月份欧洲基本持稳,钢价高位盘整,符合预期。

欧洲下游行业同比增长速度 欧洲主要地区制造业PMI

欧元区3月制造业采购经理人指数终值自2月的55.4升至56.2,创下2011年4月以来最高,主要受制造业订单增长、需求增加驱动。具体而言,德国3月份制造业PMI终值为58.3,环比上升1.5个点,连续4个月上涨,为71个月以来最高。由于新订单持续增长,3月份产出增速为3年以来最快;法国3月制造业PMI数据从2月的52.2上升至53.3,主要原因是新订单增速创6年最高,且有进一步的迹象显示,欧元疲弱提振了消费者需求。与此同时,企业依然对产出在未来12个月上升非常具有信心;意大利3月制造业PMI为55.7,同样创了六年来的新高,自去年10月以来该数据就一直节节攀升,可能暗示意大利已从经济长期疲软中脱身。英国3月制造业采购经理人指数为54.2,低于预期值55.0,这已是继去年12月触及18个月高位以来连续第三个月下滑,可能预示着未来经济增长将进一步放缓。

从下游行业看,欧元区1月工业产出收报106.5,环比增长0.9%,同比增长0.6%,均弱于预期,较强劲的PMI数据而言略显平淡;欧盟1月份建筑业产出环比下降1.5%,同比下降3.3%,表现疲软;欧盟2月的乘用车销量同比增长2.2%,销量接近2008年2月份金融危机爆发前的水平,但增幅较1月下降明显。

从各项经济数据上看,欧洲经济继续维持扩张态势,在季节性因素以及良好的经济环境的支撑下,4月份钢材市场需求有望继续攀升,下游行业的采购活力有望进一步增强。

欧洲粗钢日均产量 欧盟钢材进出口

2月份欧洲粗钢日均产量为58万吨,环比增长6.2%,同比增长7.3%,。进出口方面,1月份欧盟出口钢材147.9万吨,同比下降5.1%,进口钢材221.5万吨,同比增长10.9%,净进口73.6万吨,去年同期净出口43.9万吨。目前欧洲市场需求增长稳健,粗钢产量及进口量均连续3个月增长,表明欧洲钢铁需求状况较佳。

德国钢材库存指数 欧洲钢材平均市场价格

3月份欧洲基本持稳,钢价高位盘整,符合预期。从需求角度看,3月欧洲经济继续维持扩张态势,在季节性因素以及良好的经济环境的支撑下,4月份钢材市场需求有望继续攀升,下游行业的采购活力有望进一步增强。从供应角度看,粗钢产量及进口量均连续3个月增长,但鉴于需求状况较佳,供给侧压力小。从库存角度看,目前欧洲流通环节库存有上升趋势,但库存增加的部分压力应该能被需求的季节性回升所抵消。从成本角度看,3月欧洲废钢价格下跌明显,目前虽略有反弹,但仍未回到前期高点,加之铁矿石价格有走弱趋势,预期钢价的成本支撑力度将有所减弱。

整体上判断,4月份市场需求季节性回升,供需基本面状况良好,但成本的支撑力度应该有所减弱,因此钢价高位盘整的概率较大。

2、美国市场保持坚挺

3月份美国市场保持坚挺,钢价盘整运行,符合预期。

美国主要下游行业指标 美国ISM制造业PMI

美国3月ISM制造业PMI数据高位盘整,报收57.2,略高于预期,但环比微跌0.5%。

从下游行业看,美国2月工业产出为连续第六个月上升,环比基本持平,同比增长3.1%,主要是大宗商品价格上涨刺激了美国制造业加速复苏。美国2月份新房开工量年化值为128.8万套,环比上升3%,创4个月以来新高。不过,2月份反映未来行业走势的新房建筑许可证发放量环比下降6.2%,降幅创近11个月最大,预期后期建筑业可能有所收缩。另外,2月美国汽车产量约为101.6万辆,环比增长0.8%,同比下降2.9%。

整体而言,美国经济仍比较坚挺,短期内经济平稳向好依旧是大概率事件,加之季节性因素,预计4月钢铁市场需求将更强劲。

美国粗钢产量和1号重废价格 美国钢材进口量

3月份美国钢厂的粗钢产能利用率为74.1%,环比增长0.1个百分点,同比增长2个百分点,钢厂开工率基本与上月持平。美国钢材进口量继续处在增长通道,2017年2月美国钢材进口量为260.6万吨,同比增长17.9%,这是该数据连续四个月保持同比增长,环比下降4.6%,可能与2月份工作天数较少有关。分品种看,与2016年2月相比,半成品材进口量暴增381.6%,但长材及扁平材分别下降11.8%和11.6%。其中,钢管、冷卷、镀锌板呈现同比增长,涨幅分别41%、30.8%以及8.4%,而线材、螺纹钢、热卷及中厚板则同比下降,降幅居前的是热卷和中厚板,分别为53.5%和40.6%。与2017年1月份相比,半成品进口量增长32.4%,但长材及扁平材分别下降19.5%和18.2%。只有钢管及线材进口量环比增长11.2%和11.3%,螺纹钢、热卷、冷卷、镀锌板及中厚板进口量均下降,降幅在11.2%-29.4%。最新的统计数据显示,截至到2017年3月24日,2017年3月份美国钢材进口许可证数为260.6万吨,同比与环比均有增长。

美国服务中心钢材库存 美国中西部钢厂出厂价格

2月份美国服务中心的发货量为312.6万短吨,同比下降1.7%,环比下降6.5%。2月末美国金属服务中心的钢材库存达到734短吨,同比下降6.4%,环比增长0.5%。按照供应天数计算,2月末的钢材库存仅为2.3个月供应量。2017年1月末美国服务中心库存为2.2个月供应量,2016年2月末为2.5个月供应量。总体而言,流通环节的库存量继续保持在低位。

3月份美国市场保持坚挺,钢价盘整运行,好于预期。从需求角度看,美国经济保持良好发展态势,短期内经济平稳向好依旧是大概率事件,加之季节性因素,预计4月钢铁市场需求将更强劲。从供应角度看,钢厂开工率基本与上月持平,钢材进口量继续处在增长通道,在需求预期回暖的影响下,供应压力应该不会太大。从库存角度看,虽然近期美国服务中心发货量下降,但库存水平仍处于低位,因此来自库存层面的压力较小。从成本角度看,废钢价格基本持稳,预计短期内钢价依旧有较强的成本支撑力度。

整体上判断,4月美国钢材市场供需基本面稳健,来自流通环节的库存压力较小,钢价的成本支撑力度依旧较强,不过鉴于目前价格已处于高位,继续提价的难度较大,因此预计钢价走势还是以盘整运行为主。

3、亚洲市场震荡下行

3月份亚洲市场震荡下行,不及预期。

亚洲主要国家工业产出增速 亚洲主要国家制造业PMI

3月份亚洲经济数据表现较好。1-2月份中国工业增加值同比增长6.3%,较去年12月份增长0.3个百分点;2月份日本工业产出指数同比增长6.1%,创35个月来最高水平;2月韩国工业产出同比增长4.2%,连续27个月增长;1月印度工业产出同比增长2.7%,连续3个月增长。

3月份亚洲主要国家制造业PMI表现较好。中国3月官方制造业PMI升至51.8,连续2个月增长,创近3年来最高水平;3月财新PMI降至51.2,连续9个月在荣枯线上方;韩国制造业PMI降至48.4,连续8个月在荣枯线下方,受韩国决定部署萨德后引发的政治紧张局势影响,对中国的销售受到冲击;印度制造业PMI升至52.5,连续3个月上升,创5个月来最高水平;日本制造业PMI降至52.4,但仍然连续7个月在荣枯线上方。

整体上判断,从经济数据指标来看,亚洲经济环境总体表现较好,4月份亚洲大部分地区的季节性需求旺季,钢铁需求相对乐观。

亚洲粗钢日均产量 中国和日本钢材出口量

2月份亚洲粗钢日均产量为307.9万吨,环比增长10.1%,同比增长6%。巴基斯坦、泰国、印度和韩国的产量同比增幅较大。3月份进入生产旺季,预计3月份亚洲粗钢日均产量将继续环比上升。

2月份中国钢材出口575万吨,同比大幅下降29%,环比下降22%。国内去产能及查处中频炉地条钢导致供应端继续收缩,棒线材仍然是出口下降的主要品种,同时,板材出口量下降幅度也加大。尽管国内钢价已有所回落,但出口价在国际市场上竞争力仍不强,预计3月份出口量同比继续大幅下降。2月份日本钢铁出口量为321万吨,同比下降5%,环比基本持平。

中国和日本钢材库存 澳大利亚主焦煤出口价和中国焦煤市场价

3月份中国流通环节钢材库存仍处于高位,3月底全国主要钢材的社会库存为1435万吨,环比下降13%,但同比仍增长30%,库存压力仍较大,若需求不能如期释放,后期库存消化难度较大。日本钢材库存大幅下降,2月末日本全国钢材库存为669万吨,环比下降1%,同比下降2%,经销商库存下降较多。

3月份原料市场弱势盘整,符合预期。3月份铁矿石市场在高位震荡后快速下跌,随着2季度国外矿山新增产能释放及国内矿山步入复产高峰,港口库存依然高企,而国内钢厂开工率提升空间有限,供需矛盾继续突显,4月份矿价预计继续震荡下行。国际焦煤市场盘整运行,国际焦煤需求继续放缓,成交量低于预期,不过受飓风影响,澳大利亚一些煤矿生产受到影响,对焦煤价格构成一定支撑,预计4月份市场盘整运行。

亚洲铁矿石进口现货价格 东南亚钢材进口价格

3月份亚洲市场震荡下行,符合预期,4月份仍有下降空间。从需求角度看,亚洲经济略有好转,并且4月份为季节性需求旺季,因此4月份亚洲市场需求较好。供应方面,3月份中国粗钢日均产量预计环比继续提升,整个亚洲地区日均产量也将增长,市场供应压力增加。从成本角度看,焦煤市场小幅盘整,铁矿石价格预计继续走低,成本支撑力度不大。宏观面上看,中国地方政府加大了房地产调控力度,利空未来钢铁需求。整体上判断,4月份亚洲钢材市场继续震荡下行的概率较大,主要是由于供应增加以及成本下降。

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