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信达国际建议趁低吸纳中芯国际

发布时间:2020-01-14 19:07:11 阅读: 来源:核桃厂家

基本面:市场研究机构Gartner 早前上调2014 年全球半导体销售额预测,由原先5.4%的按年升幅,上调至增长6.7%至3,360 亿美元,同时预计,明年半导体行业的收入将继续增长,因智能手机和平板计算机需求依然强劲。集团本周初公布提升次季毛利率指引,由原先指引介乎22%-24%,提升至27%-29%,较市场原先估计的23.3%为高,相信主要受惠晶圆代工需求强劲,利用率将较原先预期高。另外,预料40 纳米晶圆的毛利率将改善,业务经营及成本控制改善,亦助整体毛利率上升。

催化剂:集团将于8 月初公布第二季度业绩,市场预期收入及纯利分别按年跌2%及23%,若业绩较市场预期好,有利股价回升;受惠于智能手机的需求上升,随着内地客户的销售额占比逐步提升,亦有助提升集团收入及盈利水平,另公司能够在快速增长的通讯分部获取更多的市场份额,有效抵挡近期全球个人计算机行业的不景气。

估值:现价相当于2014 年预测市帐率1.2 倍,估值仍处过近2 年的交易区间内(约0.96 倍至1.3 倍),若集团营运能力持续改善,或引发市场上调对其收入及盈利预测,其估值可望获得进一步向上修复的机会。 技术走势:股价于20 天支持回升,并续守年6 月至今的短期升轨底部上,有利股价回升,建议趁低吸纳。

买入价:0.72 元 (股价:0.76 元, 上升空间:16.7%)

目标价:0.84 元

支持位:0.65 元(双双)

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(责任编辑:HN666)

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